Consultor(a) de Investimentos - Joinville/SC

Na Viacredi, todos crescem e se fortalecem juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas para pessoas — com proximidade, confiança e compromisso. Aqui, você tem a oportunidade de transformar vidas e construir sua carreira com propósito. Temos orgulho de conquistar posições de destaque entre as melhores empresas para trabalhar pelo Great Place to Work (GPTW) 2025:

🥇1ª melhor empresa para se trabalhar em SC - categoria grandes empresas.

🥇 1ª melhor instituição financeira para se trabalhar no Brasil - categoria cooperativas de crédito.

🏆 4ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil – categoria grandes empresas.

🌟 Certificada com o selo de saúde mental pela Great People Mental Health Valorizamos um ambiente inclusivo e respeitoso. Todas as vagas estão abertas para talentos diversos — pessoas com deficiência, pessoas negras, LGBTQIAPN+, 45+e outros. Importante: toda a comunicação do processo seletivo é feita por e-mail por meio da plataforma Gupy — desde o retorno da triagem até convites para entrevistas e etapas seguintes.

Mensagens por WhatsApp são enviadas após a triagem inicial, caso você avance e converse com o recrutador, mas a comunicação principal continua sendo por e-mail. Fique de olho na sua caixa de entrada e no spam!

Responsabilidades e atribuições

Desenvolver e executar estratégias de investimentos e previdência alinhadas aos objetivos da cooperativa e às necessidades dos cooperados.

Atuar de forma consultiva na gestão e expansão da carteira de investimentos, promovendo aumento do share of wallet, retenção de recursos e fortalecimento do relacionamento.

Identificar oportunidades de cross sell e up sell, ampliando a utilização do portfólio de produtos e serviços financeiros.

Prospectar novos negócios, cooperados e oportunidades de captação, com foco no crescimento sustentável da carteira e geração de valor.

Gerenciar e acompanhar o pipeline de oportunidades, definindo estratégias de conversão, retenção e desenvolvimento de negócios.

Estruturar estratégias de expansão por meio do Crédito com Garantia de Aplicação, fortalecendo a principalidade do cooperado e aumentando a rentabilidade da carteira.

Realizar análises de carteira, perfil de investidor, comportamento financeiro e potencial de relacionamento, propondo soluções aderentes aos objetivos dos cooperados.

Construir estratégias para retenção de recursos, mitigação de resgates e aumento da fidelização dos cooperados.

Atuar como referência técnica e estratégica em investimentos, previdência e mercado financeiro para lideranças, gerentes e equipes comerciais.

Desenvolver ações de fomento comercial voltadas à expansão dos negócios de investimentos, previdência, captação e relacionamento.

Monitorar indicadores de desempenho, participação de mercado, produtividade comercial, conversão de negócios, penetração de produtos, share of wallet e evolução das carteiras.

Identificar tendências, oportunidades e movimentos de mercado, transformando informações em estratégias comerciais e de relacionamento.

Conduzir treinamentos, capacitações e mentorias para equipes comerciais, promovendo desenvolvimento técnico e consultivo.

Atuar em parceria com lideranças regionais, gerências e áreas de negócio na definição e execução de estratégias comerciais.

Participar da construção de campanhas, jornadas comerciais e iniciativas voltadas ao crescimento dos negócios, aumento da principalidade e ampliação da participação dos cooperados no portfólio da cooperativa.

Representar a cooperativa em eventos, palestras, entrevistas, fóruns e ações institucionais relacionadas ao mercado financeiro, investimentos e previdência.

Promover a cultura de planejamento financeiro, investimentos e previdência junto aos cooperados.

Garantir a conformidade das estratégias e recomendações de investimentos com normativas internas, requisitos regulatórios e boas práticas de mercado.

Requisitos e qualificações

Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Mercado Financeiro ou áreas correlatas.

Certificação CPA-20, CEA, C-Pro I ou C-Pro RCertificação CFP

® (diferencial).

Experiência em consultoria financeira, investimentos, previdência e mercado financeiro.

Vivência em gestão e expansão de carteira de investimentos, captação de recursos e relacionamento com clientes/cooperados.

Conhecimento em análise de perfil de investidor, planejamento financeiro e estratégias de retenção de recursos.

Possuir veículo próprio.

Disponibilidade para viagens.

Informações adicionais

Benefícios:

😊 Vale Alimentação/Refeição de R$ 2.100,00 - Para você desfrutar de uma refeição deliciosa todos os dias.

🎂 Day OFF no Aniversário - Para você aproveitar essa data especial do seu jeito.

📉 PPR semestral 2x ao ano - Construímos e alcançamos juntos.

🎁 13º do Vale Alimentação/Refeição de R$ 300,00 - um benefício pensado para tornar seu fim de ano ainda mais completo.

😍 Plano de Saúde - Cuidar da saúde é fundamental.

😃 Plano odontológico - Pois a vida é feita de sorrisos.

🚌 Vale Transporte – Para o seu deslocamento com segurança.

🤝 Seguro de Vida – É bom prevenir, né?

❤️ Previdência Privada - Para um futuro com segurança.

🎓 Auxílio Instrução de 50% em Graduação e Pós Graduação - Ajudamos você na jornada acadêmica.

🚀 Reembolso Certificações ANBIMA - Incentivo e capacitação, buscando potencializar o desenvolvimento das nossas pessoas.

🚸 Auxílio Infantil de R$ 608,98 para dependentes até 6 anos e 11 meses - Para você trabalhar tranquilo (a) enquanto a pessoa mais importante da sua vida é bem cuidada.

👶 Licença Maternidade e Paternidade Estendidas - Através da extensão da licença você conseguirá acompanhar mais de perto e por mais tempo o desenvolvimento na fase inicial da vida do seu filho.

🧠 Atendimento Psicológico – Queremos que cada colaborador busque sempre o seu melhor.

📈 Mentoria de Carreira – Para apoiar no seu desenvolvimento.

♂️ Total Pass: Academias Conveniadas - Focado em priorizar a saúde física e a qualidade de vida, através de descontos em academias conveniadas, para você e seus dependentes.

🫰Atendimento Nutricional - Orientação nutricional para auxiliar na construção de hábitos mais saudáveis.

💵 Consultoria Financeira - Apoio especializado para auxiliar os colaboradores na organização e no planejamento financeiro.

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOSO Sistema Ailos utilizará os dados fornecidos durante sua candidatura para fins relacionados aos processos seletivos e oportunidades profissionais, inclusive por meio de plataformas parceiras de recrutamento. Caso deseje exercer seus direitos relacionados à proteção de dados pessoais ou obter mais informações sobre como tratamos seus dados, consulte nossa Declaração de Privacidade e Proteção de Dados para Candidatos e os canais de atendimento nela disponíveis.

Não é necessário qualquer aceite adicional, tratando-se apenas de uma ciência sobre o tratamento dos dados necessários para a participação neste processo seletivo.

Juntos, transformamos vidas com segurança, transparência e respeito à sua privacidade.